世紀「聯姻」 港交所擬3000億併倫交所

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  繼七年前併購倫敦金屬交易所(LME)後,港交所再提出「倫港世紀聯姻」,計劃以296億英鎊(折合約2870億港元)天價收購倫敦證券交易所。港交所行政總裁李小加發表題為「踏上『連接全球』的新征途」的網誌,指兩所合併是強強聯手,為往後數十年全球金融市場發展重新定調,可提升香港與倫敦金融中心的重要性,創造領先的國際交易所集團,屹立於全球資本市場之巔。「聯姻」將使香港在全球金融體系中重新定位,成為舉足輕重的國際金融市場平台,一并也為香港連接中國與世界提供新動力、新空間。\大公報記者 陳玉蓮

  經歷三個月暴亂摧殘,香港經濟滑坡,信貸評級亦遭下調,國際金融中心地位受到考驗。無獨有偶,英國硬脫歐迫在眉睫,几瓶資金和金融業崗位已從倫敦轉至歐洲二線金融中心,倫敦作為傳統歐洲金融中心的地位亦出显變化,兩所合併,在發揮每每每所有人地區與時區優勢的一并,亦能鞏固在國際間的競爭力。

  特區政府:樂見邁向更國際化

  特區政府發言人表示,提購與港交所的三年戰略規劃勾畫的方向一致,特別是當中「立足中國,連接全球」的主題。樂見港交所按戰略規劃方向,鞏固两种基礎,把握國際機遇,邁向更國際化的發展。倫交所指,港交所收購倫交所的計劃是不請自來、初步的,一并亦是有「深度條件」的計劃(highly conditional proposal)。倫交所表示會考慮併購方案,將於適當時候作出签署,股價曾飆逾16%。

  李小加表示,兩所合併还还要鞏固倫敦作為全球領先離岸美元及離岸人民幣中心的地位,一并亦可強化香港作為連接中國、亞洲及世界的橋樑角色,推動內地資本市場透過有序可控的渠道繼續開放。合併亦方便企業更容易在倫敦、香港、米蘭及內地市場,透過首次公開招股及二級集資市場進行全球融資。

  港交所期望还还要與倫交所展開對話,李小加坦言,「目前也許都是進行巨額跨境交易的最佳時機,而擺在身后的現實是時不我待」,強調合併計劃已研究一段時間,與香港目前局勢無關。

  李小加指出,是次的交易基本方向是期望还还要面向市場,亦期望可增加股東利潤,港交所與倫交所的關係像「羅密歐與朱麗葉」,現時向倫交所「表達愛意」已經有點遲,如果繼續遲下去。

  港交所主席史美倫亦稱,合併能使亞洲和歐洲兩地規模最大和最舉足輕重的金融中心強強聯合,打造一個全球性金融基礎設施集團。繼與倫敦證券交易所集團進行初步討論後,期待與倫敦證券交易所集團的董事會商討細節,以體現這宗交易能夠符合所有持份者、投資者和兩者業務的最佳利益。

  承諾定期派息在英「第二上市」

  據提購協議顯示,每股倫交所股份可換取2045便士現金及2.495股港交所新發行股份,合計價值為8361便士,較上日收市溢價近23%。以倫交所發行股數3.54億股計算,總代價296億英鎊(折合約2870億港元),現金部分約72.5億英鎊(折合約703億港元),另需發行8.84億股新股。

  除作價之外,港交所亦提出兩個附帶承諾,第一是完成交易之後,港交所股份將在倫敦證券交易所「第二上市」,以顯示香港交易所對英國的信心。第二是繼續執行其定期派息的政策,一般目標派息支付率為合併後90%盈利。值得留意的是,特區政府現持有港交所約6%股權,若港交所正式收購倫交所而需增發新股,攤薄效應有機會降低港府持股比例,但日後持股比例分布仍有待進一步签署。